全球化式微下，數位轉型能否協助貨運承攬業維持競爭優勢
反全球化潮流下，國際貿易成長率下降
比較利益理論在國際貿易中扮演極為重要的角色，在二次大戰結束後，全球化的經貿盛行了許多年，製造業的地點轉移以及世界工廠的更替，帶動了8,90年代日本的經濟發展，也讓中國能夠在21世紀快速崛起，然而全球化在近年地緣政治風險提升的影響下，英國脫歐、美中貿易戰、新冠疫情、俄烏戰爭紛紛對全球化造成了程度不一的影響，貿易保護主義、兩極化等等的趨勢，對整體貿易產業鏈帶來不小的衝擊。
從數據來看，以1950年為基準，全球的貿易量在2022年來到大約45倍的水準，除了2009年與2020年分別受到金融海嘯以及新冠疫情的影響而有比較大的衰退，也可以看出近幾年的成長水準已逐漸鈍化。
進一步以7年移動平均方式觀察成長率，可以進一步發現，整體成長率呈現一個下行的趨勢。
我們換一個方式以進出口佔GDP的比例來看，能夠得到類似的觀點，全球實體商品與服務的進出口，在近年中沒有顯著的成長，反而受到各種事件影響逐步趨於平緩。
在這樣艱困的背景下，以提供實體貨物海空運承攬服務的貨運承攬業，未來是否光明，要如何進行產業升級並維持競爭優勢呢？
貨運承攬業在國際貿易中的角色
貨運承攬業者從航商購買艙位並與實際有運貨需求的廠商接洽，並協助一連串的進出口作業，主要以提供服務為主。
上下游參與角色
在整條供應鏈中，貨運承攬業主要擔任中間人的角色，客戶只需要單一對口，就能夠解決所有與運輸、報關、保險、進出口文件等等相關的問題。而貨運承攬業主要的獲利模式是一個很簡單的商業模型-買低賣高，主要有兩種方式來進行這樣的買賣：
1. 與航商簽約，批量購買艙位壓低成本
2. Consolidation：將不同客戶的貨組合放到同一貨櫃，以較高的Chargeable Weight收取價格(海運LCL/空運 較為常見)
由於各種貨的重量體積不同，所謂Chargeable Weight會依照體積重或者淨重去收取價金，若能有效將重貨(Actual Weight>Volumetric Weight-以重量計價)與輕貨(Actual Weight<Volumetric Weight-以體積重計價)，就有更多的獲利空間。
貨運承攬業五力分析
在了解產業組成與獲利方式後，進一步以波特的五力分析來觀察整個產業的競爭狀態，由下圖我們可以先了解在全球市場中有那些key player方便以下分析。
(中)產業裡的現有競爭者 Competition in the industry
根據IBIS的資料，僅美國就有118,870家從事貨運承攬相關的業者，可以推測全球同業競爭者數量多。
運輸產品的同質性高，提供的服務大致相同，據點遍布全球的公司能夠提供更完整的全球服務鏈，也能提供更完整的服務。
運量大的公司能夠談到更低的價格並達到規模經濟。
在地化優勢明顯，更關注自己具優勢的航線或市場來提供服務。
(中低)產業裡的新進者 Potential of new entrants into the industry
產品差異化小，客戶關係與銷售通路更為重要。
資本要求低但新進者切入全球市場難度極高，上游航商切入市場相對容易。
(中)供應商的議價能力 Power of suppliers
非常容易受到市場的波動影響，市場好時供應商議價能力較佳，市場壞時供應商議價能力較差。
供應商產品差異小，需視航線與班機頻率決定供應商的議價能力。
(中高)客戶的議價能力 Power of customers
除去像是疫情塞港缺櫃的時期，在貨運的市場中，大多情形為供過於求的狀況。
許多跨國企業會以長約並具有固定的運輸量，以競標的形式來尋找服務提供商，並對價格具有一定敏感度，因此客戶議價能力較高。
(低)替代產品的威脅 Threat of substitute products
政策與法規限制下進出口流程複雜，故較難以自動化平台替代。
貨運承攬業中的關鍵競爭因子
對於承攬業者而言，產品的競爭力來源大致上能分為三個類別-Transit Time、Price & Service。
Transit Time
通常為port to port的時間，越近的距離花費較少的轉運時間，此外若有直航也能節省不少時間，通常一些運量較大的地點會有較短的Transit Time。
Price
價格大概可以切成三個部分(Origin Charge, Freight, Destination Charge) 各家公司在價格獲利上的策略不同，有些是靠賺取Origin/Destination 服務來獲利，有些則是以Freight Fee價差來獲利，較低的採購價格能夠為公司帶來更多的獲利，或自身集團具備貨機機隊，亦可以使價格更具競爭力。此外，價格也會受到油價影響Fuel surcharge，部分地區政府在港口或基礎設施也會視情況調整。
Service
這方面涵蓋性較廣，會簡單將Service分為服務品質、客戶體驗與加值服務三個方面。服務品質主要以文件正確性、溝通即時性、營業據點涵蓋範圍、作業可預期性(準時)、服務調整彈性以及解決問題能力作為衡量標準。客戶體驗則涵蓋了從詢價、溝通需求、報價、帳戶設定、文件傳輸、溝通互動、即時追蹤、付款等等的流程體驗。加值服務則包括訂單管理、碳排放管理、倉儲自動發貨。
將以上的關鍵因子以金字塔方式呈現(如上圖)，由於產業內產品差異較小，且許多企業均會同時使用多家Forwarder的服務，因此如何獲取客戶則為每家Forwarder最核心的競爭能力，不管是透過併購、挖角同業的Top Sales、研發客製化產品、強化客戶關係管理、積極參與跨國企業RFQ等方式，只要能夠有更大的Customer Base，那就有更多的營收，也會帶來更大的利潤空間，是每家Forwarder能夠繼續經營的核心關鍵。
除此之外，Price與Transit Time在此則被視為一項基礎的條件，原則上在進行競價時，Shipper會有一個預期的目標價格範圍，並非低價者得，但價格需具一定競爭力。Transit Time的部分也是一樣的概念，客戶不一定要最快的航線或班次，而是要符合需求的運輸時間。
在時間與價格均滿足的情況下，優秀的服務與過往合作經驗容易成為關鍵的考量因素，在低犯錯率的前提下，若具備站點涵蓋廣、具一站式的解決方案、海空聯運等多樣化產品、應付帳款條件較佳，能夠解決客戶越多麻煩的Forwarder就具備更高的競爭力。
數位轉型對貨運承攬業帶來的影響
在新冠肺炎爆發前，貨運承攬業的作業方式仍維持相當傳統的做法，大量的郵件往來與文件打印，以及標準不一的作業流程，在遇到疫情不可控及供應鏈中鏈的突發狀況下，使得許多貨變得難以追蹤與預測，因此各家公司開始投入資源面對數位轉型的挑戰。
根據2019–2022 3PL Study的調查來看，Control Tower Visibility, Transportation Management & Cloud-based Solution為Shipper越來越注重的數位能力，但在這些數位化的客戶端應用下，需要從底層的基礎設施開始數位化，才能夠使整個流程的數據都被記錄、篩選、使用而產出價值。
而產業領先者又是如何應對這個數位轉型的潮流呢？
以DHL為例，在2016年開始推動數位轉型，並將新科技整合到不同的作業流程中，目標在2025年能夠將所有流程完成數位化，目前已開發出MyDHLi的使用者介面，並具備一站式的線上解決方案以節省人力並提高服務水準。
除了自主開發的應用程式外，許多大型Forwarder也開始使用SaaS服務來取代舊有的系統與作業方式，以下為幾個實際案例：
WiseTech 旗下Cargowise作為內部營運作業系統，
Salesforce提供CRM的解決方案
Freightos提供報價管理與即時報價系統
未來若能夠隨著機場、海關等政府單位數位化程度提高，建置資料交互的方式，以API串聯各資料庫的數據，能提供客戶更多元的服務與使用者體驗。
結論
以成本削減為導向的價格競爭，或多或少會對產業與公司帶來惡性的循環，在既有的產品框架下為客戶創造新價值，則是每個傳統產業都需要面對的挑戰。
去中心化的數位轉型將會使供給端扮演的角色更為重要
從供給面而言，貨運承攬業的人力現有專業護城河將會在自動化、數據化的轉型中逐漸薄弱，企業間競爭力度上升，產業內服務的系統也更加去中心化，減少人為作業的同時，降低成本與錯誤率。在未來前後端IT設施都完善的情況下，或許就不再需要依賴公司內不同團隊協作的人力作業平台，取而代之的是數位平台、AI演算與自動化流程，雖然還需要許多時間與資源整合才能達成此目標，但可以預見在不久後的將來，握有運力供給的航商，或許在數位平台通路的蓬勃發展，通路差異不大的情況下，供給端將會具備更高的議價能力，運力也成為市場中相對稀缺的資源。
大者恆大的市場發展與破壞式創新的產品替代
數位轉型中的IT建置成本較高，中小型在地業務的承攬業者較難回收成本，未來將會是大者恆大的市場，而以科技為導向的新進競爭者，亦有機會藉由平台式服務的開發，推翻現有業者中間商的角色，以平台數位化的方式媒合需求端與供給端，取代傳統貨運承攬業的營運，惟目前仍受科技、成本、法規、客戶關係、政策、通路、國際貿易條件等因素影響，短期內要顛覆整個產業機會不大。
『逆水行舟，不進則退。』在變化萬千的商業領域中，惟有追求進步，才能持續領先，產業升級是威脅也是機會，數位轉型對貨運承攬業而言勢在必行，只是現有的發展仍在萌芽期，科技將會如何改變這個產業的未來，需要我們持續追蹤與研究。
